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成交管理

一、成交管理

1.成交管理的概念 / 定义:当房源方与客需方签订成交协议后,透过XPNet或XPS系统—业务管理—成交管理,做新增成交、业绩分配,佣金收款等操作。

只在完成此步骤,我的桌面、统计报表、员工及店业绩排名、业务动态才会体现相应的数据。

二、操作流程

1. 从成交管理中新增成交,有三种方式:

如(图1)所示:

(1)点击新增成交(从预签约)是指从已经新增过预签约的案子中选择,点击“新增成交”即可操作;

(2)点击新增成交(从房源),从已有房源列表中查询选择,点击“新增成交”即可操作;

(3)除房源成交以外的收入项目从【其他收入】中新增。

(图1)

2. 维护及收款 →  做完新增成交后,需要修改成交内容,或者财务部门需要做收佣金、代收款项工作的时候,打开【成交管理】后可直接查询到房源进行【维护及收款】的操作。



(图2)

业务提示:

当门店做完基础成交资料保存后,财务部门就可以进入到该笔资料中,进行初审—复审—结佣日\结盘日的操作。

成交管理下方有财务部门审核的操作,初审后将无法修改信息。如需修改成交内容时需要财务部门先取消审核,然后门店再做修改。

可添加结佣日\结盘日,添加后可在【成交管理】列表中显示,如果需要操作此部分,需在XPS-职务权限-佣金收款中开通权限。




(图3)

3、佣金收款

点击“成交管理--维护及收款--佣金收款”后出现以下画面。

操作过【收款\折佣\增佣】后,自动在收款记录产生一条记录,可对此记录进行修改和删除。


(图4)

点击【收款\折佣\增佣】后,弹出以下画面,根据实际情况来填写收款情况。

选择佣金收款,保存后,则出现在上图的【已收佣金】

选择【佣金折让】或者【增佣收款】,保存后,则出现在上图的【折佣\增佣】。

添加【折佣】后,会在【折佣\增佣】处显示负数,代表折佣,

添加【增佣】后,会在【折佣\增佣】处显示正数,代表增佣,【已收佣金】处会加入增佣的数量。

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4.* 新加功能模块 → 【代收付】

业务提示:

财务部门可以通过此部分功能,记录对房源和客户方的代收付款项。新增已经“事前约定”和“实际发生”的代收付事项,新增实际发生的代收付事项。

【约定】→  可以从约定里面新增现有的款项到实际里面。也可以在原有的基础上进行修改。


如下图所示:


(图4-01)

(*号的为必填项)

(约定)新增代收付→  点击【新增代收付】按钮,弹出【约定代收付-添加】对话框,其它则可以按自己的需求选填。这里每新增一笔是直接在新增到约定新增代收付模板里面。

如下图所示:

(图4-02)

(约定)从模板复制→  点击【从模板复制】按钮弹出【从模板新增代收付】对话框,按照自己的需求选择想要添加到模板的选项。也可以点击序号前面的选择框全选。选择好需要新增的内容之后点确定键,内容则会直接新增到【约定代收付】模板里面的。


(图4-03)

模板里面的数据是从【过户流程配置】里面【代收付】带过来的,过户流程配置里面有几条数据这里就有几条。没有的情况下可参照下图新增;

如下图所示:

(图4-04)

【转实付】→  转实际代收付

点击【转实付】可以新增实际代收付。( * 的为必填项),其它则可以选填。转实付之后是直接转到【实际代收付里面】

如下图所示:




(图4-05)

编辑→对本条信息进行修改。


(图4-06)

删除→直接删除本条信息


(图4-07)

【实际】→  实际代收付款项。


(图4-08)

新增→  点击【新增】按钮弹出【实际代收付 - 新增】对话框,填好或选好自己想要的内容,点【确定】按钮,新增的一笔就直接添加到了【实际新增代收付】列表里面了。



(图4-09)

查看 →  可以查看看本条详细信息。

如下图所示:

(图4-10)

【新增实际代收付】→  【类型】→  【转公司收入】

转公司收入之后按比分配给个人和部门。

(图4-11)

删除→直接删除本条信息

(图4-12)