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行程管理
、新增行程:在【功能菜单】中选择【业务管理】下的【行程管理】,点击【新增行程】,跳出行程明细后,【项目】为必选项,输入完内容后保存即可:



2、如果在创建行程的过程中,勾选了【提醒】,系统会按你设置的提醒时间进行自动提醒功能。

而且在该创建的行程最前方会有一个铃铛图标,该功能也适用于在房源管理和客需管理创建行程。



3、当你设置的提醒时间到了之后,在系统最上方会有一个提醒,右下方也会弹出一个消息提醒:


4、可以直接点击红色字体【提醒】或者点击【查看】,便会出现以下这张图:


客户可以按实际情况选择【查看明细】、【我已处理】、【推迟提醒】

选择【查看明细】,变会跳转到该条行程的明细页面,可勾选最下方的【我已处理】来完成这次的提醒工作:



选择【我已处理】,不会跳转到上图的界面,系统直接会默认你已将该提醒处理完成,之后你可在【行程管理】中

找到该条行程,点击查看:



选择【推迟提醒】,首选会让你选择推迟的日期然后点击【保存】,之后你再通过【行程管理】打开你推迟的行程,选择具体的时间:





5、行程查询:可根据【时间、项目、内容、行程归属人、关键字】等选择来查询。




6行程点评:在【功能菜单】中选择【业务管理】下的【行程管理】,选中某个行程点击后出现行程明细,

左下方有【点评+】, 点击【+】,出现点评框,输入点评后确定:



7、有行程点评权限的人可以对经纪人所写的行程进行点评,点评后未看的点评在行程管理里有绿色标志的提示:






8、如何设置行程点评权限:在【功能菜单】中选择【业务管理】下的【职务权限】,选择相应职务后点击【系统】在【行程点评】处设置: